核心提示：

• 新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向?qū)I(yè)化
• 新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)
• 歐美超越日本成為元器件最大供應(yīng)源

缺貨危機(jī)過后，中國(guó)電子系統(tǒng)制造商和電子元器件供應(yīng)商對(duì)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的伙伴關(guān)系有了新的理解。 2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在供應(yīng)商認(rèn)證與引入過程中建立了系統(tǒng)流程并很好實(shí)施的比例顯著增加；讓供應(yīng)商參與早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)的比例顯著增加；培養(yǎng)供應(yīng)商的比例顯著增加。合作伙伴關(guān)系建立正在從人情關(guān)系走向更加專業(yè)化和系統(tǒng)化。此外，新興市場(chǎng)在新型伙伴關(guān)系基礎(chǔ)上呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)。

中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查是中國(guó)電子展組委會(huì)主辦，CNT Networks實(shí)施的年度調(diào)查活動(dòng)，得到了市場(chǎng)研究公司China Outlook Consulting在研究主題和研究方法上的支持。該調(diào)查旨在研究中國(guó)電子系統(tǒng)制造商選擇和評(píng)估電子元器件供應(yīng)商的方法和策略，揭示采購(gòu)與供應(yīng)的最新變化趨勢(shì)，為系統(tǒng)廠商提供參考，促進(jìn)電子元器件廠商改進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)。

• 新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向?qū)I(yè)化
• 沒有建立系統(tǒng)供應(yīng)商認(rèn)證流程的系統(tǒng)廠商比例由25%降至15.2%
• 讓供應(yīng)商早期參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的系統(tǒng)廠商由49.7%大幅上升至72%
• 沒有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃的廠商由33%降至22.8%
• 新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)，大中型企業(yè)表現(xiàn)出成長(zhǎng)
• 日本地震導(dǎo)致元器件供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)重組，歐美品牌成為最大供應(yīng)源

新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向?qū)I(yè)化

缺貨曾經(jīng)讓許多系統(tǒng)廠商手忙腳亂，因此如何與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期發(fā)展，相互信賴的伙伴關(guān)系是系統(tǒng)廠商需要思考和解決的問題。2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)廠商在供應(yīng)商認(rèn)證流程建立、供應(yīng)商參與早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)、以及培養(yǎng)供應(yīng)商三個(gè)方面表現(xiàn)的比2010調(diào)查更加積極。

供求雙方把伙伴關(guān)系建立在專業(yè)評(píng)估的基礎(chǔ)上，通過系統(tǒng)流程可以有效減少供應(yīng)商認(rèn)證和引入過程中的不合理操作、暗箱操作、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提高采購(gòu)效率。在供應(yīng)商認(rèn)證與引入過程中，沒有建立和認(rèn)為沒必要建立系統(tǒng)流程的受訪者比例由2010調(diào)查的25%（22.1%+2.9%）降至2011調(diào)查的15.2%（13.4%+1.8%），已經(jīng)建立流程并且得到很好實(shí)施的比例也由2010調(diào)查的53.9%上升至2011調(diào)查的58.4%。

讓供應(yīng)商參與早期的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是增進(jìn)供求雙方伙伴關(guān)系的途徑之一，借助供應(yīng)商的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，挖掘元器件成本空間，從而提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、加快產(chǎn)品上市、降低成本。讓供應(yīng)商早期參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)與成本分析由2010調(diào)查的49.7%大幅上升至2011調(diào)查的72%，而其中69.2%是主芯片供應(yīng)商的參與，30.8%是被動(dòng)元件供應(yīng)商的參與。
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培養(yǎng)供應(yīng)商有利于建立供求雙方的伙伴關(guān)系，提高供應(yīng)商忠誠(chéng)度，增強(qiáng)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃的系統(tǒng)廠商由2010調(diào)查的39.9%上升至2011調(diào)查的48.9%，而沒有計(jì)劃的由2010調(diào)查的33%降至22.8%。

此外，工程師對(duì)成本降低持續(xù)關(guān)注，小批量供應(yīng)服務(wù)成為工程師關(guān)注的亮點(diǎn)。隨著市場(chǎng)的企穩(wěn)，供貨可靠不再變成重大事件。2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn)，工程師對(duì)供貨穩(wěn)定可靠的期望由2010調(diào)查的66.2%大幅降至2011調(diào)查的46.8%。


新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)

新興市場(chǎng)是消費(fèi)電子之外的市場(chǎng)，包括通信廣電、工控安防、汽車電子、、醫(yī)療電子、能源電力等行業(yè)。新興市場(chǎng)相對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)的主要特征就是技術(shù)含量高、可靠性要求高、產(chǎn)品利潤(rùn)高，是國(guó)外品牌元器件需求的主體。2011調(diào)查中77.9%的受訪者來自通信廣電、工控安防、汽車電子等新興市場(chǎng)。

2011調(diào)查中國(guó)外品牌元器件占采購(gòu)總額比例平均為58.6%，比2010調(diào)查的57.1%上升1.5%。采購(gòu)國(guó)外品牌元器件占采購(gòu)總額比例為70-79%、60-69%、50-59%三個(gè)區(qū)段的系統(tǒng)廠商占47.8%，是采購(gòu)的主體，研發(fā)活動(dòng)活躍，這三個(gè)部分呈現(xiàn)出對(duì)國(guó)外品牌元器件需求的快速增長(zhǎng)。而采購(gòu)國(guó)外品牌比例在80%以上和20%以下是采購(gòu)的兩極，這兩極通過平衡采購(gòu)比例來分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，因此，這兩極的系統(tǒng)廠商數(shù)量比2010調(diào)查有顯著降低。雖然2010年的元器件缺貨給國(guó)產(chǎn)元器件進(jìn)入AVL（合格供應(yīng)商，Approved Vendor List）帶來機(jī)會(huì)，但是該趨勢(shì)還未對(duì)電子元器件供應(yīng)鏈整體產(chǎn)生顯著影響。
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此外，IC和電子元器件的平均采購(gòu)額由2010調(diào)查的1.02億增加至2011調(diào)查的1.15億，增加12.7%。采購(gòu)總額在1億人民幣以上的系統(tǒng)廠商由2010調(diào)查的17.5%增加至2011調(diào)查的20.1%，大中型企業(yè)表現(xiàn)出成長(zhǎng)。采購(gòu)總額在1千萬以下的系統(tǒng)廠商由2010調(diào)查的48.9%降至2011調(diào)查的38.6%，小微型企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)困難或缺貨沖擊而倒下。

歐美超越日本成為元器件最大供應(yīng)源

作為2011年一個(gè)突發(fā)事件，日本地震給元器件供應(yīng)鏈帶來的影響不僅僅是價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，全球元器件供應(yīng)鏈也因此而進(jìn)行著調(diào)整。 2011調(diào)查顯示，35%的系統(tǒng)廠商調(diào)整了供應(yīng)商比例，增加日本以外地區(qū)供應(yīng)商的比例。日系品牌的供應(yīng)比例由地震前的24.8%大幅降至15.9%，這部分需求轉(zhuǎn)移到了日本以外地區(qū)供應(yīng)商，臺(tái)灣品牌承接了最多的轉(zhuǎn)移需求，供應(yīng)比例上升3.8%（3.8%=20.4%-16.6%），其次是大陸品牌，供應(yīng)比例上升2.8%（2.8%=24.4%-21.6%）。雖然歐美品牌承接的轉(zhuǎn)移需求（1.8%=26.3%-24.5%）少于臺(tái)灣和大陸地區(qū)，但是經(jīng)過此次的調(diào)整，歐美品牌超越日系品牌，成為電子元器件最大的供應(yīng)源。
圖7：歐美超越日本成為元器件最大供應(yīng)源


本次調(diào)查分析報(bào)告已經(jīng)出爐，歡迎下載：

2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查報(bào)告發(fā)布會(huì)演講材料
http://hunt-properties.com/whitepaper/download?id=761